「DXに取り組みたいものの、何から始めればよいかわからない」「自社に合うツールや進め方を判断できない」と悩む中小企業は多いのではないでしょうか。DXを成功させるには、いきなりシステムを導入するのではなく、まず現在の業務を棚卸しし、解決すべき課題や優先順位を明確にすることが重要です。
本記事では、中小企業がDXを進める具体的な手順や優先しやすい業務、DX支援を利用するケースや支援会社の選び方、公的支援制度まで詳しく解説します。自社の状況に合ったDXの進め方を考える際の参考にしてみてください。
目次
DXを何から始めればいいかわからない中小企業は「業務の棚卸し」から始めよう
DXを何から始めればよいかわからない場合は、まず現在の業務を棚卸しし、課題や負担の大きい作業を把握することが重要です。ここでは、DXの第一歩として押さえたい業務整理の考え方について解説します。
DXはツール導入ではなく経営・業務課題の解決から考える
DXでは、新しいツールやシステムを導入すること自体が目的ではありません。重要なのは、デジタル技術やデータを活用し、業務プロセスや組織の仕組み、ビジネスモデルなどを変革することで、企業の成長や顧客への提供価値向上につなげることです。
例えば、紙の書類を電子化することは業務効率化の第一歩になります。しかし、単に作業方法を置き換えるだけでは、DXの目的である事業や組織の変革にはつながりません。
まずは、以下のような具体的な課題を整理しましょう。
受注処理や入力作業に時間がかかっている
顧客情報を十分に活用できていない
部署間での情報共有に手間がかかっている
そのうえで、データ活用や業務フローの見直しによって、継続的な改善や新たな価値提供を目指す視点が求められます。
紙・Excel・手入力・属人化など身近な課題を洗い出す
DXの第一歩では、日々の業務で発生している小さな負担を洗い出すことから始めます。特別な問題に見えなくても、積み重なることで従業員の大きな負担になっている場合があります。例えば、紙の申請書を確認して別のExcelへ入力している、同じ情報を複数のファイルへ記録している、担当者しか処理方法を把握していないといった業務は改善候補になります。
まずは部署ごとに業務内容を書き出し、「時間がかかる作業」「繰り返し発生する作業」「ミスや確認が多い作業」を整理しましょう。現状を把握することで、デジタル化によって改善できるポイントを見つけやすくなります。
最初から全社DXを目指さず小さな範囲で試す
DXを進める際は、最初から会社全体の仕組みを大きく変更するのではなく、対象業務を限定して試行することから始めます。全社的な導入では、複数部署との調整や業務ルールの変更が必要になり、現場への負担が大きくなる可能性があります。
例えば、経理部門の請求処理や営業部門の顧客情報管理など、課題が明確で効果を確認しやすい業務から始める方法があります。試行期間では、作業時間の変化や利用者の意見を確認し、必要な修正を行いましょう。小さな改善結果をもとに対象範囲を広げることで、現場の理解を得ながらDXを進めやすくなります。
なぜ今、中小企業にDXが必要なのか
中小企業では、人手不足や業務負担の増加に対応しながら、生産性を高めていくことが求められています。DXは、業務効率化や情報共有、データ活用を進める有効な手段です。ここでは、中小企業にDXが必要とされる理由について解説します。
人手不足でも業務を回しやすい仕組みをつくるため
中小企業では、人材確保が難しい状況の中で、現在の従業員で安定して業務を進められる仕組みづくりが求められています。DXによって業務手順を整理したり、定型作業を効率化したりすることで、一人あたりの負担を軽減できる可能性があります。
例えば、毎日発生するデータ入力や定期的な集計作業を効率化できれば、従業員は顧客対応や商品改善など、より重要な業務へ時間を使いやすくなります。繁忙期の作業量や担当者の負担を把握し、優先して改善する業務を整理しましょう。
人員を増やすことだけに頼るのではなく、現在の業務方法を見直し、少ない負担で継続できる仕組みを整えることがDXの目的の一つです。具体策は、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
人手不足をDXで解決！中小企業が始める業務効率化の方法・進め方を解説
業務効率化と生産性向上につなげるため
DXに取り組むことで、これまで手作業で行っていた業務を見直し、効率的な進め方へ変更できる可能性があります。
例えば、データ入力や資料作成などの定型業務をデジタル化することで、作業時間を短縮できる場合があります。また、業務フローを整理することで、不要な確認作業や重複した処理を発見できることもあります。
大切なのは、単に作業時間を減らすことではなく、従業員が本来注力すべき業務へ時間を配分できる環境をつくることです。DXでは、現在の業務の中にある無駄や負担を見直し、より効率的な働き方へ改善することが求められます。
属人化を防ぎ情報を共有しやすくするため
特定の担当者だけが業務方法や必要な情報を把握している状態は、企業運営におけるリスクになります。担当者が不在になった場合に業務が止まったり、対応品質に差が出たりする可能性があるためです。
DXでは、業務手順や必要な情報をデータとして管理し、社内で共有できる環境を整えることで属人化の防止につながります。例えば、業務マニュアルをオンラインで管理したり、顧客情報を共有できる仕組みを整えたりすることで、複数の従業員が必要な情報を確認しやすくなります。
業務を見える化し、誰でも対応できる状態をつくることは、企業の継続的な成長にも役立ちます。
データを活用して経営判断をしやすくするため
DXによって業務データを蓄積・整理すると、経営判断に必要な情報を把握しやすくなります。例えば、売上状況、顧客からの問い合わせ内容、業務処理にかかった時間などを記録することで、経営上の課題の早期発見や改善策の検討に活用できます。
ただし、データを集めること自体が目的にならないよう注意しましょう。あらかじめ「どの判断に活用するのか」「どの指標を確認するのか」を決めておくことが大切です。必要な情報を整理し、定期的に確認できる仕組みを整えることで、経験だけに頼らない判断や継続的な業務改善につなげられます。
中小企業がDXを進める6つの手順
DXを成功させるには、明確な目的を設定し、段階的に進めることが重要です。ここでは、中小企業がDXに取り組む際の基本的な流れを6つの手順に分けて解説します。
1. DXで解決したい課題と目的を明確にする
DXを始める際は、最初に解決したい業務課題と達成したい目的を明確にします。「DXを進める」という目的だけでは、どの業務を改善すべきか、どのような仕組みが必要なのか判断できません。
例えば、「請求処理に時間がかかるため入力作業を減らしたい」「問い合わせ履歴を共有して対応品質を高めたい」など、具体的な課題として整理しましょう。また、改善後に確認する具体的な指標も設定しておきましょう。作業時間、処理件数、対応漏れの発生状況など、目的に合わせた確認項目を決めることで、実際の導入後の効果を判断しやすくなります。
2. 現在の業務フローと情報の流れを可視化する
DXを進める前に、まず現在の業務フローや情報の流れを整理することが重要です。業務を可視化する際は、以下のような項目を確認しましょう。
誰が担当している業務なのか
どのような手順で処理しているのか
どの情報やシステムを利用しているのか
どの工程で確認や承認が発生しているのか
例えば、営業担当が入力した顧客情報を管理部門が再入力している場合、二重入力という改善ポイントを把握できます。現状を整理せずにツールを導入すると、既存の非効率な流れを残したまま、新たな作業が増える可能性があります。
まずは現場での現在の業務手順を見える化し、どの工程を改善すべきか判断できる状態をつくることがDXの基盤になります。
3. 効果・実現しやすさ・リスクで優先順位を決める
改善したい業務が複数ある場合は、効果だけでなく導入のしやすさやリスクも考慮して優先順位を決めます。例えば、作業時間を大きく削減できそうでも、既存システムの変更や大量のデータ移行が必要な場合は、導入までに時間がかかる可能性があります。
一方で、定型的な入力作業の削減や情報共有方法の見直しなどは、比較的取り組みやすく効果を確認しやすい場合があります。優先順位を決める際は、「改善による効果」「必要な準備」「現場への影響」を整理しましょう。実行可能性を踏まえて取り組むことで、継続的なDXを進めやすくなります。
4. 課題に合うAI・デジタルツールを選定する
改善する業務が決まったら、その課題を解決できるAIやデジタルツールを選定します。選定時には、機能や料金だけでなく、実際の業務で継続利用できるかを確認しましょう。
確認するポイントとしては、以下のような項目があります。
必要な機能が備わっているか
現場の従業員が操作しやすいか
既存システムと連携できるか
導入後も継続して利用できるか
例えば、顧客管理を改善したい企業と、経理処理を効率化したい企業では、必要となる仕組みは異なります。課題を解決する目的を明確にしたうえで、自社の業務環境に適したツールを選ぶことが大切です。
5. 一部の業務・部署で試行する
新しいツールや仕組みを導入する際は、最初から全社展開するのではなく、一部の業務や部署で試行しましょう。試行することで、実際の業務で発生する問題や改善点を確認できます。試行期間や担当者、問題発生時の停止・復旧条件を事前に決めて進めましょう。
例えば、営業部門だけで顧客管理ツールを利用したり、経理部門だけで請求処理の方法を変更したりする方法があります。確認するポイントは、作業時間が短縮されたか、従業員が問題なく利用できるか、追加で改善すべき点がないかです。
小さな範囲で効果を確認してから対象を広げることで、導入時の混乱を抑えながらDXを進められます。
6. 効果を測定して改善・対象範囲を広げる
DXは、ツールやシステムを導入した時点で完了ではありません。実際に利用した結果を確認し、必要に応じて改善を続けることが大切です。
効果測定では、作業時間の変化、現場での利用状況、業務上の問題点などを確認します。導入前後を同じ条件で比較し、利用料や運用負担も含めて効果を確認しましょう。例えば、導入後に作業時間が短縮されたとしても、操作が複雑で利用されていなければ改善が必要です。
現場の意見を取り入れながら設定や運用方法を調整し、効果を高めていきましょう。一つの業務で成果を確認できたら、同じ課題を抱える他の部署や業務へ展開することで、段階的にDXの範囲を広げられます。
DXの対象として優先しやすい業務の特徴
DXでは、すべての業務を一度にデジタル化する必要はありません。まずは、改善効果を確認しやすい業務や、従業員の負担が大きい業務から取り組むことが重要です。特に、手作業が多い業務や情報管理に時間がかかる業務は、DXによる改善効果を得やすい傾向があります。ここでは、DXの対象として優先的に検討しやすい業務の特徴を解説します。
紙やExcelへの転記・二重入力が多い
紙の書類やExcelへの転記作業が多い業務は、入力負担やミスの削減を目的としてDXの対象に検討しやすい業務です。例えば、申込書の内容を管理システムへ再入力する、複数のExcelファイルへ同じ情報を記録するといった作業では、担当者の負担が大きくなります。
また、入力元と管理先の情報に差異が発生すると、確認作業も増加します。改善する際は、まず「どの情報を」「どこへ」「何回入力しているか」を整理しましょう。そのうえで、入力項目の統一やデータ連携が可能な仕組みを検討することで、作業量の削減や情報の正確性向上につながります。
単なる電子化ではなく、情報の流れそのものを見直すことが重要です。Excel管理の見直しには、以下の記事も参考になります。
Excel管理から脱却する方法とは？DX化の進め方・メリット・失敗しないポイントを解説
毎日・毎月繰り返す定型作業が多い
毎日や毎月決まった手順で行う定型業務は、DXによる効率化を検討しやすい業務の一つです。例えば、定期的なデータ集計、請求関連の処理、報告書の作成、スケジュール管理などは、一定のルールに沿って進められるため、デジタルツールの活用による改善余地があります。
こうした業務に多くの時間を使っている場合、従業員が本来注力すべき顧客対応や企画業務に時間を割けなくなる可能性があります。まずは、繰り返し発生している作業の中から、処理件数が多いものや負担を感じているものを確認しましょう。小さな業務改善から始めることで、DXの効果を実感しやすくなります。
特定の担当者に属人化している
特定の担当者しか対応方法を把握していない業務は、業務継続の観点から改善を検討すべき対象です。例えば、顧客対応の判断基準、見積作成の手順、トラブル発生時の対応方法などが担当者の経験だけに依存している場合、引き継ぎや担当変更が難しくなります。
改善する際は、担当者が行っている作業や判断基準を書き出し、業務手順として整理することが重要です。そのうえで、マニュアル化や情報共有ツールの活用を進めることで、必要な情報を社内で共有しやすくなります。
DXでは、ツール導入だけでなく、個人に蓄積された知識を組織で活用できる状態へ変えることも欠かせません。
集計・報告・情報共有に時間がかかる
集計や報告、情報共有に多くの時間を使っている業務は、データ管理方法を見直すことで改善できる可能性があります。例えば、各担当者が個別に管理している売上情報を集めて資料化する、進捗状況をメールや口頭で確認するといった業務では、情報収集に時間がかかります。
改善する際は、必要な情報、確認する担当者、更新するタイミングを整理しましょう。共有すべきデータを一元管理できる仕組みを整えることで、必要な情報へすぐにアクセスしやすくなります。また、最新情報を共有できる環境をつくることで、確認作業の削減だけでなく、迅速な判断や部署間の連携強化にもつながります。
ミスや確認作業が発生しやすい
入力ミスや確認作業が頻繁に発生する業務は、DXによる改善効果を確認しやすい分野です。手作業による処理が多い業務では、人による確認が必要になる一方で、作業量が増えるほどミスが発生するリスクも高まります。
例えば、複数の資料を照合する作業や、大量のデータを手入力する作業では、担当者の負担が大きくなりやすいです。改善する際は、まずどの工程でミスが発生しているのかを確認しましょう。そのうえで、入力方法の見直しやデータ管理の改善、確認工程の効率化などを検討することで、作業品質の安定化につながります。入力形式の統一や必須項目チェックを設定し、ミスが起こりにくい環境を整えましょう。
中小企業でDXが進まない主な理由
DXの必要性を理解していても、人材や予算、課題整理、現場への定着などが壁となり、取り組みが進まない中小企業も少なくありません。ここでは、中小企業でDXが進まない主な理由について解説します。
DX・ITに詳しい人材が不足している
中小企業では、DXやITに関する専門知識を持つ人材を社内で確保することが難しい場合があります。日々の業務を優先すると、業務改善のための情報収集やツール選定に十分な時間を割けないこともあります。また、ITに詳しい担当者がいない場合、自社の課題に合った方法を判断することも難しくなります。
その結果、DXに興味があっても、具体的な取り組み方が決まらず進行が止まってしまうケースがあります。必要に応じて外部のDX支援会社や専門家へ相談することで、課題整理や導入方法の検討を進めやすくなります。社内の負担を抑えながら、必要な知識を補うことが重要です。
以下の記事では、停滞要因への対処を詳しく紹介しています。
自社の課題や優先順位を整理できていない
DXを進めるには、まず解決したい課題を明確にする必要があります。しかし、「業務を効率化したい」「デジタル化を進めたい」と考えていても、具体的にどの業務を改善すべきか整理できていない企業もあります。
課題が不明確なままツールを導入すると、必要のない機能を導入してしまったり、現場の業務に合わず利用されなかったりする可能性があります。まずは、現在の業務内容を確認し、時間がかかっている作業や負担が大きい工程を洗い出しましょう。
改善したい課題と優先順位を整理することで、必要な取り組みや導入すべき仕組みを判断しやすくなり、目的に沿ったDXを進められます。
予算や費用対効果に不安がある
DXを進める際は、ツール導入費用や運用コストなどが発生する場合があります。そのため、中小企業では「費用をかけても十分な効果が得られるのか」「投資した分を回収できるのか」と不安を感じることがあります。
しかし、DXは必ずしも大規模なシステム導入から始める必要はありません。例えば、日常的に発生している入力作業の削減や、情報共有方法の見直しなど、小さな改善から取り組むことも可能です。
まずは改善によって削減できる作業時間や負担を整理し、期待できる効果を確認しましょう。目的を明確にすることで、必要な投資かどうか判断しやすくなります。
既存業務やシステムを変える負担が大きい
DXでは、新しいツールを導入するだけでなく、現在の業務方法や社内の運用ルールを見直す必要があります。そのため、長年続けてきた業務の変更に対して、現場から負担や不安の声が出ることがあります。
特に、既存システムを利用している場合は、データ移行や業務フローの変更など、準備に時間が必要になるケースもあります。DXを進める際は、現場の意見を確認しながら、無理のない範囲で変更することが重要です。
まずは一部の業務から試行し、問題点を確認したうえで段階的に広げることで、従業員への負担を抑えながら改善を進めやすくなります。
導入後に現場へ定着するか不安がある
DXでは、ツールやシステムを導入することよりも、現場で継続的に利用される状態をつくることが重要です。せっかく新しい仕組みを導入しても、操作方法がわからなかったり、従来の方法のほうが使いやすいと感じられたりすると、十分に活用されない可能性があります。
定着させるためには、導入前から利用目的やメリットを共有し、従業員が使いやすい環境を整えることが大切です。また、導入後も利用状況を確認し、必要に応じてマニュアルの改善や運用方法の見直しを行いましょう。
現場の声を取り入れながら改善を続けることで、DXを一時的な取り組みではなく、継続的な業務改善につなげられます。
中小企業がDX支援を利用したほうがよいケース
DXは自社だけで進めることも可能ですが、課題整理やツール選定、導入後の運用まで幅広い知識が必要になります。特に、DXの進め方がわからない場合や、社内に専門知識を持つ人材がいない場合は、外部のDX支援を活用することで効率的に取り組みやすくなります。ここでは、中小企業がDX支援の利用を検討したほうがよいケースについて解説します。
どの業務から改善すべきか判断できない
DXに取り組みたいと考えていても、社内にある多くの業務の中から、どこを優先して改善すべきか判断できないケースがあります。例えば、「業務を効率化したい」という目的があっても、原因が入力作業の多さなのか、情報共有の不足なのか、業務手順そのものに問題があるのかを整理する必要があります。
DX支援では、現在の業務内容や作業の流れを確認し、改善すべきポイントを整理するサポートを受けられる場合があります。第三者の視点を取り入れることで、自社では当たり前になっていた非効率な作業に気づきやすくなります。何から改善すべきか整理したい企業は、課題整理の段階から支援を活用するとよいでしょう。
自社に合うツールやシステムを選べない
DXに活用できるツールやシステムは数多く存在するため、自社の課題に合ったものを選定することは簡単ではありません。機能が豊富なツールを導入しても、実際の業務で利用しづらければ、十分な効果を得られない可能性があります。
また、現在利用しているシステムや業務フローとの相性も確認する必要があります。DX支援を活用することで、自社の課題や業務環境を整理したうえで、必要な機能や選定基準を明確にできます。
大切なのは、導入するツールを先に決めることではなく、「どの業務課題を解決したいのか」を基準に選ぶことです。目的に合った仕組みを選定することで、導入後の活用につながりやすくなります。
複数部署をまたぐ業務改善が必要
DXでは、一つの部署だけではなく、複数の部門に関わる業務を見直す必要がある場合があります。例えば、営業部門が取得した顧客情報を管理部門が利用する場合、それぞれの部署で異なる管理方法を採用していると、情報共有に時間がかかることがあります。
また、部署ごとに異なる業務ルールがある場合、社内だけで調整することが難しくなるケースもあります。DX支援では、業務全体の流れを確認し、部署間の情報共有方法や業務フローの改善を検討できます。
一部分だけを効率化するのではなく、会社全体の業務のつながりを確認しながら改善することで、より効果的なDXにつなげやすくなります。
既存システムとの連携やデータ移行が必要
新しいツールやシステムを導入する際は、現在利用している環境との連携や、既存データの移行方法を検討する必要があります。例えば、これまで管理していた顧客情報や売上データを新しいシステムで活用したい場合、データ形式の確認や移行作業が必要になることがあります。
また、複数のシステムを利用している企業では、それぞれの情報をどのようにつなげるかも重要です。DX支援では、現在のシステム環境を確認したうえで、導入方法や連携方法を検討するサポートを受けられる場合があります。
事前に必要な準備や注意点を整理することで、導入後のトラブルを防ぎ、スムーズな運用につなげやすくなります。
セキュリティ・情報管理まで含めて設計したい
DXを進める際は、業務効率化だけでなく、情報管理やセキュリティ対策についても検討する必要があります。特に、顧客情報や社内の重要なデータを扱う場合は、誰がどの情報へアクセスできるのか、どのようなルールで管理するのかを整理することが重要です。
便利なツールを導入しても、権限設定や運用方法が適切でなければ、情報管理上のリスクにつながる可能性があります。DX支援では、業務内容や扱う情報の種類を踏まえた管理方法について相談できる場合があります。
導入前からセキュリティ面を考慮することで、安全性を確保しながらDXを進めやすくなります。業務改善と情報保護の両方を意識した設計が重要です。
導入後の運用・定着まで社内だけでは難しい
DXでは、ツールやシステムを導入するだけでなく、従業員が継続的に利用できる状態を整える必要があります。しかし、社内担当者が通常業務と兼任している場合、導入後の設定変更や利用状況の確認、改善対応まで十分に行えないことがあります。
また、新しい仕組みを現場へ定着させるには、操作方法の共有や運用ルールの整備も必要です。DX支援を活用すると、導入後の運用方法や改善点の整理、社内への定着に向けたサポートを受けられる場合があります。
導入時だけでなく、その後の活用まで見据えて支援を受けることで、DXの効果を継続的に高めやすくなります。
中小企業向けDX支援で受けられる主な内容
DX支援では、ツールの導入だけではなく、課題整理や計画づくり、運用改善まで幅広いサポートを受けられる場合があります。自社だけでDXを進めることが難しい場合でも、専門的な知識や経験を活用することで、自社に合った進め方を検討しやすくなります。ここでは、中小企業向けDX支援で受けられる主な内容を紹介します。
業務の棚卸し・課題整理
DX支援では、ツール導入の前段階として、現在の業務内容を整理し、改善すべき課題を明確にする支援が行われます。業務の棚卸しでは、担当者、作業手順、利用しているシステム、発生している負担などを確認します。
例えば、「毎月の集計作業に時間がかかる」「複数部署で同じ情報を管理している」といった問題を整理することで、優先して改善すべき業務を判断できます。自社だけで業務を見直す場合、日常的に行っている作業を課題として認識しにくいことがあります。
外部の視点を取り入れることで、改善対象を客観的に把握し、DXに取り組む方向性を整理しやすくなります。
DXの方針・ロードマップ策定
DX支援では、整理した課題をもとに、今後どのような順番で改善を進めるか計画を立てるサポートを受けられる場合があります。DXは一度にすべての業務を変更するのではなく、優先順位を決めて段階的に進めることが大切です。
ロードマップを作成することで、最初に取り組む業務や導入する仕組み、目標とする状態を整理できます。例えば、「まずは情報共有方法を改善する」「次に定型作業を効率化する」といったように、実行可能な計画へ落とし込むことができます。
明確な方向性を持つことで、目的が曖昧なままツール導入を進めるリスクを減らしやすくなります。
ツール・システムの比較・選定
DX支援では、整理した課題をもとに、自社に適したツールやシステムを比較・選定するサポートを受けられる場合があります。選定時は、機能や料金だけでなく、現在の業務フローに組み込みやすいか、従業員が継続して利用できるかを確認することが重要です。
例えば、顧客管理を改善したい企業と、経理処理を効率化したい企業では、必要となる仕組みは異なります。そのため、まず改善したい業務や必要な条件を整理し、その条件に合うツールを比較することが大切です。
特定のサービス導入を目的にするのではなく、課題解決に必要な手段として選定することで、導入後の活用につながりやすくなります。
導入・設定・既存システムとの連携
新しいツールやシステムを導入する際は、初期設定や既存環境との調整が必要になります。DX支援では、導入時の設定や利用環境の整備、既存システムとの連携に関するサポートを受けられる場合もあります。
特に、複数のシステムを利用している企業では、データの扱いや情報共有方法を事前に整理しておく必要があります。導入後に「想定していた業務で利用できない」「既存システムとうまく連携できない」といった問題が発生すると、追加の対応が必要になります。
事前に現在の環境を確認し、業務への影響を抑えながら導入を進めることで、スムーズな運用につながります。
業務フローの再設計・自動化
DX支援では、既存業務をそのままデジタル化するのではなく、作業手順や役割分担を見直す業務フローの再設計も行われます。例えば、複数人が同じ内容を確認している工程や、不要な入力作業が発生している場合は、業務の進め方自体を変更することで効率化できる可能性があります。
また、定型的な処理については、ツールやシステムによる自動化を検討できます。ただし、自動化する対象を誤ると、かえって管理負担が増える場合があります。
そのため、現在の業務目的や処理内容を整理したうえで、人が対応すべき業務とデジタル技術を活用できる業務を分けて考えることが重要です。
マニュアル作成・社員教育・運用ルール整備
DXを定着させるためには、導入した仕組みを従業員が正しく利用できる環境を整えることが重要です。DX支援では、操作方法をまとめたマニュアル作成や社員向けの説明、利用ルールの整備などをサポートしてもらえる場合があります。
新しいツールを導入しても、利用方法や目的が共有されていなければ、現場で使われなくなる可能性があります。誰がどの業務で利用するのか、どのようなルールで運用するのかを明確にすることで、社内で継続的に活用しやすくなります。
導入後も従業員が安心して利用できる環境を整えることが、DXの成功には欠かせません。
効果測定・改善・対象業務の拡大
DX支援では、導入後の効果測定や改善点の整理、次に取り組む業務の検討までサポートを受けられる場合もあります。DXは導入して終わりではなく、実際の利用状況を確認しながら改善を続けることが重要です。
例えば、作業時間が短縮されたか、現場で問題なく利用できているか、追加で改善できる業務がないかを確認します。測定項目や確認担当者を事前に決めることで、改善点を把握しやすくなります。効果が十分に出ていない場合は、運用方法や設定を見直す必要があります。
継続的に改善を行いながら対象業務を広げることで、自社に合ったDXを段階的に進めやすくなります。
中小企業がDX支援会社を選ぶポイント
DX支援会社を利用する場合は、単にツールを紹介してくれる会社ではなく、自社の課題を理解し、目的に合った改善方法を提案してくれる会社を選ぶことが重要です。企業ごとに業務内容や抱えている課題は異なるため、決まったサービスを導入するだけでは十分な効果を得られない場合があります。ここでは、中小企業がDX支援会社を選ぶ際に確認したいポイントを解説します。
課題整理から伴走してもらえるか
DX支援会社を選ぶ際は、特定のツール導入を前提にするのではなく、課題整理の段階からサポートしてもらえるか確認しましょう。DXで重要なのは、「どのツールを導入するか」ではなく、「どの業務課題を解決するか」を明確にすることです。
そのため、現在の業務内容や作業手順を確認し、改善すべきポイントを一緒に整理してくれる会社を選ぶことが大切です。例えば、業務の棚卸しから優先順位の設定、導入後の改善まで継続して支援してもらえる体制があれば、自社に合ったDXを進めやすくなります。
短期的な導入支援だけでなく、企業の状況に合わせて伴走してくれるかを確認しましょう。
中小企業や自社業界の支援実績があるか
DX支援会社を選ぶ際は、中小企業への支援経験や、自社と近い業界での実績があるかを確認することが重要です。企業規模や業界によって、業務内容や利用しているシステム、発生しやすい課題は異なります。
例えば、大企業向けの大規模なシステム導入経験が豊富でも、中小企業特有の人員体制や予算面を考慮した提案ができるとは限りません。過去の支援事例を確認し、自社と似た課題をどのように改善したのかを把握しましょう。
中小企業の状況を理解したうえで、無理のない導入方法や運用方法を提案できる会社であれば、現場に合ったDXを進めやすくなります。
特定のツール導入ありきで提案していないか
DX支援会社を選ぶ際は、特定のツールやシステム導入だけを前提にした提案になっていないか確認しましょう。自社の課題や業務環境を十分に確認せず、特定のサービス導入を進める場合、実際の業務で活用できず、期待した効果を得られない可能性があります。
確認する際は、複数の改善方法を比較したうえで、なぜそのツールが必要なのか説明されているかを確認することが重要です。例えば、既存システムとの連携方法や従業員の利用方法まで考慮した提案であれば、導入後の運用をイメージしやすくなります。
ツールそのものではなく、課題解決を目的とした提案を行う会社を選ぶことが大切です。
支援範囲・費用・追加料金が明確か
DX支援を依頼する際は、契約前に支援範囲や費用の条件を明確に確認することが重要です。DX支援には、課題整理、ツール選定、導入設定、社員教育、運用改善など、さまざまな工程があります。
契約前には、以下のような内容を確認しましょう。
どの工程まで支援対象に含まれるか
導入後のサポートがあるか
追加作業が発生した場合の費用条件
成果物や納品内容が明確になっているか
例えば、「導入後の操作サポートは含まれるのか」「追加対応が必要になった場合の費用はどのように決まるのか」などを事前に確認することで、認識のずれを防ぎやすくなります。料金だけで判断するのではなく、自社が必要とする支援内容と費用のバランスを確認することが大切です。
導入後の定着・改善まで支援してもらえるか
DX支援会社を選ぶ際は、ツールやシステムの導入だけでなく、その後の定着支援まで対応しているか確認しましょう。新しい仕組みを導入しても、従業員が利用方法を理解できなかったり、業務に合わない部分が残ったりすると、十分に活用されない可能性があります。
確認する際は、導入後の操作サポート、利用状況の確認、運用ルールの見直しなどに対応しているかを確認しましょう。また、問題が発生した場合の相談方法や改善提案の進め方も事前に把握しておくことが重要です。
導入後も継続的に改善できる体制があることで、DXを一時的な取り組みではなく、業務改善として定着させやすくなります。
社内にノウハウを残せる支援か
DX支援を利用する場合は、外部の専門家に任せきりにするのではなく、社内に運用ノウハウを残せるか確認することが重要です。支援終了後も自社で改善を続けるには、担当者がツールの使い方や業務変更の目的を理解している必要があります。
例えば、操作マニュアルの作成、担当者への説明、運用ルールの共有などが行われるか確認しましょう。また、一部の担当者だけでなく、実際に利用する従業員へ知識を共有できる仕組みも重要です。
外部支援を活用しながら社内の理解を深めることで、支援終了後も継続的に業務改善へ取り組める体制を整えやすくなります。
セキュリティ・データ管理まで確認できるか
DXを進める際は、業務効率化だけでなく、情報管理やセキュリティ対策についても検討する必要があります。特に、顧客情報や社内の重要データを扱う場合は、アクセス権限やデータ管理方法などを事前に整理することが重要です。
DX支援会社を選ぶ際は、導入するツールの機能だけでなく、安全に利用するための管理方法についても相談できるか確認しましょう。例えば、誰が情報へアクセスできるのか、利用時のルールをどのように設定するのかなど、運用面まで考慮した提案ができる会社が適しています。
業務改善と情報管理を両立できる支援を受けることで、安心してDXを進めやすくなります。
中小企業がDXで失敗しないためのポイント
DXによって業務改善や生産性向上を目指せますが、進め方を誤ると十分な効果を得られない場合があります。失敗を防ぐには、導入するツールだけでなく、目的設定や社内体制、導入後の運用まで考えることが重要です。ここでは、中小企業がDXを進める際に意識したいポイントを解説します。
導入すること自体を目的にしない
DXでよくある失敗は、ツールやシステムを導入すること自体が目的になってしまうことです。新しい仕組みを導入しても、解決したい課題が明確でなければ、現場で十分に活用されない可能性があります。
例えば、「AIを導入する」「システムを導入する」という目標だけではなく、「資料作成の時間を減らす」「情報共有を効率化する」など、具体的な目的を設定することが重要です。まずは現在の業務で発生している問題を整理し、その解決手段としてDXを活用しましょう。
目的を明確にすることで、必要な仕組みを選びやすくなり、導入後の効果も確認しやすくなります。進め方を見直す際は、以下の記事も確認しましょう。
DX化に失敗する企業の共通点7選｜原因と成功に導く対策を解説
経営層と現場の双方を巻き込む
DXを進める際は、経営層が目的や方向性を示し、現場が具体的な課題や改善案を共有できる体制を整えることが重要です。経営層だけで判断すると、実際の業務で発生している問題を十分に反映できない場合があります。一方で、現場だけでは予算や全社的な変更判断が難しくなることがあります。
そのため、導入前から関係者へ取り組みの目的を共有し、協力体制を整えておくことが大切です。例えば、現場担当者から現在の作業手順や困っている点を確認し、経営層が改善方針や必要な投資判断を行う流れをつくりましょう。
双方の意見を反映することで、実際の業務に適したDXを進めやすくなります。
最初から大規模なシステムを導入しない
DXを始める際は、最初から全社規模のシステム導入を行うのではなく、対象業務を限定して試行することが重要です。大規模な導入では、システム設定だけでなく、業務ルールの変更や従業員への教育など、多くの準備が必要になります。
例えば、営業部門の顧客管理や経理部門の請求処理など、改善効果を確認しやすい業務から始める方法があります。小規模な検証を行うことで、導入後に発生する問題を事前に確認できます。
試行時には、利用者の意見や作業時間の変化を確認し、必要な修正を行いましょう。効果を確認したうえで対象範囲を広げることで、現場への負担を抑えながらDXを進められます。
既存システム・業務フローとの連携を確認する
新しいツールやシステムを導入する場合は、現在利用している環境や業務フローとの相性を確認する必要があります。既存の仕組みと連携できなかったり、業務の流れに合わなかったりすると、導入後にかえって作業負担が増える可能性があります。
導入前には、現在どのようなシステムを利用しているのか、どの業務で情報を共有しているのかを整理しましょう。また、現場担当者から実際の作業手順を確認することも重要です。
既存業務との違いを把握したうえで導入方法を検討することで、スムーズな移行につながり、現場で利用されやすいDXを進められます。
導入後の利用状況と効果を定期的に確認する
DXは導入した仕組みが実際の業務で利用され、目的とした改善につながっているか確認することが重要です。確認する際は、作業時間の変化、利用頻度、処理件数、利用者アンケートで得た現場の意見など、事前に設定した指標をもとに評価しましょう。
例えば、システムを導入したものの利用されていない場合は、操作方法や業務フローに問題がある可能性があります。確認結果をもとに改善策を検討し、運用方法を定期的に見直しましょう。
導入後の状況を把握し続けることで、必要な修正や追加改善を行いやすくなり、DXの効果を継続的に高められます。
必要に応じて外部支援を活用する
DXを進める中で、社内だけでは解決が難しい課題が発生する場合があります。例えば、適切なツール選定、システム連携、業務フローの改善などには、専門的な知識や経験が必要になることがあります。
すべての工程を社内だけで対応しようとすると、担当者の負担が大きくなり、DXの進行が遅れる可能性があります。そのため、必要な部分だけ外部のDX支援を活用する方法も有効です。
専門家の知見を取り入れることで、自社では気づきにくい課題を整理できたり、効率的な進め方を検討できたりします。自社の状況に合わせて外部支援を取り入れることで、無理なくDXを継続しやすくなります。
中小企業のDXに活用できる公的支援・補助制度
中小企業がDXを進める際は、公的な支援制度や補助制度を活用できる場合があります。制度を利用することで、デジタルツールの導入や業務改善に必要な取り組みを進めやすくなる可能性があります。ただし、制度ごとに対象となる企業や取り組み、申請条件などは異なるため、利用前に最新情報を確認することが重要です。ここでは、中小企業がDXに活用を検討できる主な公的支援について解説します。
デジタル化・AI導入補助金2026
中小企業のDX推進では、デジタル技術やAIを活用した業務改善を支援する制度として「デジタル化・AI導入補助金2026」を活用できる場合があります。同制度は、中小企業・小規模事業者などが、自社の課題解決や生産性向上に向けて、登録されているITツールを導入する際の経費の一部を支援する制度です。
申請する場合は、以下のような準備が必要です。
GビズIDプライムの取得
SECURITY ACTIONの宣言
IT導入支援事業者の選定
登録されているITツールの選定
また、交付決定前にITツールの発注・契約・支払いを行った場合は、補助対象外となるため注意が必要です。補助金の利用を目的にするのではなく、まずは自社の業務課題を整理し、必要なデジタル化の方法として活用できるか検討することが重要です。
中小企業向けの無料相談・伴走支援
DXを始めたいものの、「何から取り組めばよいかわからない」「自社に必要な改善方法が判断できない」という企業は、無料相談や伴走支援を利用する方法があります。専門家へ相談することで、現在の業務課題の整理やDXの進め方についてアドバイスを受けられる場合があります。
特に、DXの経験が少ない企業では、最初の方向性を決める段階で悩むケースもあります。第三者の視点を取り入れることで、自社だけでは気づきにくい改善ポイントを発見しやすくなります。
利用できる支援内容や相談先は地域や制度によって異なるため、自社の状況に合った窓口を確認することが大切です。
商工会・商工会議所・地域金融機関などの支援
DXに取り組みたい企業は、商工会や商工会議所、地域金融機関などへ相談する方法もあります。こうした地域の支援機関では、経営課題の相談や専門家への紹介、デジタル化に関する情報提供などを受けられる場合があります。
特に、DXに関する知識や経験が少ない企業では、具体的な相談先がわからないこともあります。まずは現在の業務上の課題や改善したい内容を整理したうえで、身近な支援機関へ相談してみましょう。
地域の支援を活用することで、自社だけでは把握しにくい取り組み方法や利用可能な制度について確認できる可能性があります。
中小企業のDX支援に関するよくある質問
DX支援を検討する際は、「専門知識がなくても進められるのか」「どこまで依頼できるのか」など、さまざまな疑問が生じます。事前に支援内容や進め方を理解しておくことで、自社に合った方法を選びやすくなります。ここでは、中小企業のDX支援に関してよくある質問を紹介します。
IT担当者がいなくてもDXは進められる？
社内にIT専門の担当者がいない場合でも、DXに取り組むことは可能です。DXで重要なのは、高度なIT知識を持つことだけではなく、自社の業務課題を整理し、改善方法を検討することです。
ただし、ツール選定やシステム導入、運用環境の整備などでは専門的な知識が必要になる場合があります。そのような場合は、DX支援会社や外部専門家へ相談することで、不足している知識や経験を補えます。社内の業務知識を活かしながら、必要な部分だけ専門家へ相談する方法もあります。
また、支援を受けながら社内担当者が知識を身につけることで、将来的に自社で改善を継続できる体制づくりにもつながります。
小規模な会社でもDXに取り組む必要はある？
DXは、大企業だけが取り組むものではなく、小規模な企業でも業務改善や事業成長につなげるための重要な取り組みです。特に中小企業では、限られた人員で多くの業務を対応する必要があるため、デジタル技術を活用して業務負担を減らすことが重要になります。
ただし、DXは単に紙の作業をデジタル化したり、ツールを導入したりすることだけを指すものではありません。日々の業務改善を出発点として、蓄積したデータを活用したサービス改善や、顧客への価値提供の向上などにつなげることが重要です。まずは情報共有方法の見直しや手作業の削減など、小さなデジタル化から始めることもDXへの第一歩になります。自社の課題や規模に合わせて取り組みを広げることで、無理なく継続的な変革を進められます。
DX支援を利用する前に導入ツールを決める必要はある？
DX支援を利用する前に、必ず導入するツールを決めておく必要はありません。むしろ、先にツールを選ぶのではなく、自社の課題や改善したい業務を整理したうえで、必要な仕組みを検討することが大切です。相談時は、使用中の帳票や業務時間、必要な条件を整理して共有しましょう。
課題に合わないツールを導入すると、現場で利用されなかったり、期待した効果を得られなかったりする可能性があります。DX支援では、業務の棚卸しや課題整理から相談できる場合もあります。
現在困っていることや改善したい内容を伝えることで、自社に必要な取り組みや適した方法を検討しやすくなります。
DX支援ではどこまで依頼できる？
DX支援で依頼できる内容は、支援会社や契約内容によって異なります。一般的には、業務課題の整理、DX方針の策定、ツール選定、導入設定、運用ルール整備などを依頼できる場合があります。
ただし、すべての支援会社が同じ範囲に対応しているわけではありません。依頼前には、「課題整理まで対応するのか」「導入後のサポートは含まれるのか」「社員教育やマニュアル作成まで依頼できるのか」などを確認しましょう。
また、自社で対応できる部分と外部へ依頼したい部分を整理することも重要です。必要な支援範囲を明確にすることで、過不足のない依頼内容を設定し、効率的にDXへ取り組みやすくなります。
DX支援の費用はどのように決まる？
DX支援の費用は、依頼する内容や支援範囲、導入する仕組みなどによって異なります。例えば、業務課題の整理だけを依頼する場合と、ツール選定や導入、運用改善まで依頼する場合では、必要な作業量が変わります。
費用を検討する際は、単純な金額だけで判断するのではなく、どの課題を解決できるのか、どの程度の支援が必要なのかを確認することが重要です。また、契約前には支援内容や追加費用が発生する条件について確認しましょう。
必要な支援範囲を明確にすることで、予算とのバランスを取りながら、自社に適したDX支援を選びやすくなります。
DXを何から始めればいいかわからない場合は業務の棚卸しから小さく始めよう
DXを進める際は、まず業務を棚卸しし、どの作業に負担や改善の余地があるのかを整理することが大切です。紙で管理している業務や手入力が多い作業などを洗い出し、小さな範囲で試しながら改善を重ねることで、将来的な業務プロセスや事業の変革につなげられます。
改善したい業務や実現したいことが明確になった場合は、開発によって仕組みを整える方法もあります。BRISKでは、既存のExcelシートや手書きの業務フローをもとに、エンジニアが直接ヒアリングし、Webシステム化や既存システムとの連携などを社内で開発しています。納品後もサーバー管理や不具合対応などの保守サポートを提供しているため、具体的な業務改善を進めたい場合は相談してみましょう。
